訊石月報(bào)：關(guān)注蘇州光通信發(fā)展，蘇州光模塊產(chǎn)業(yè)將在1.6T時(shí)代再次力拔頭籌

  ICC訊 ICC訊石企聯(lián)薈 2025年6月《全球光通訊市場動態(tài)》專題月報(bào)已通過郵件發(fā)送至?xí)T郵箱，敬請查收，如有疑問歡迎聯(lián)系：15989420950 馮經(jīng)理。

  本月報(bào)告專題，關(guān)注蘇州地區(qū)的光通信發(fā)展情況。為什么是蘇州？蘇州是中國GDP最高的地級市之一，2024年躋身“萬億GDP城市”行列。蘇州擁有完善的產(chǎn)業(yè)體系和多元化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。蘇州通過發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、外向型經(jīng)濟(jì)到自主創(chuàng)新，成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，制造業(yè)成為其經(jīng)濟(jì)支柱。政府強(qiáng)主導(dǎo)、政策支持與人才重視是關(guān)鍵因素。未來，蘇州將實(shí)施“智造十大行動”，打造全球領(lǐng)先的“智造之城”，光通信產(chǎn)業(yè)是其重點(diǎn)發(fā)展的千億級產(chǎn)業(yè)之一。

  蘇州光通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較好。無論是規(guī)模還是技術(shù)，都是國內(nèi)和國際最具競爭力的區(qū)域之一。涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀企業(yè)，例如蘇納光電，熹聯(lián)光芯（已搬遷至常州）、長光華芯、旭創(chuàng)、天孚、亨通、永鼎、通鼎、蘇駝通信、海光芯創(chuàng)等。ICC訊石預(yù)測，2025年蘇州的光通信企業(yè)營收規(guī)模為1532億元，到2027年為2063億元，年復(fù)合增長率為10.4%。ICC訊石認(rèn)為，當(dāng)前蘇州光通信產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，競爭日趨激烈，尤其在400G、800G及1.6T高速光模塊領(lǐng)域表現(xiàn)突出，受益于AI算力需求增長，蘇州光模塊產(chǎn)業(yè)有望在1.6T時(shí)代再次力拔頭籌。產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)顯著，涵蓋光模塊、光器件及自動化封裝等環(huán)節(jié)，形成成熟集群。同時(shí)，蘇州積極布局硅光芯片、薄膜鈮酸鋰等下一代技術(shù)，推動產(chǎn)業(yè)持續(xù)創(chuàng)新與升級。

  運(yùn)營商方面，中國移動和中國電信啟動了空芯光纖的集采，中國移動廣東公司作為首次集采空芯光纖，其價(jià)格相對較高，中標(biāo)單價(jià)為14.5萬元/皮長公里。中國電信廣東分公司集采空芯光纖總長度是中國移動的4倍，但集采中標(biāo)單價(jià)為中國移動的1/4，為3.7萬元/皮長公里，兩次集采時(shí)間相隔1個(gè)月左右。顯示空芯光纖的普及速度超出預(yù)期。同時(shí)，中國移動和中國電信公布了2025年P(guān)ON設(shè)備的集采結(jié)果。運(yùn)營商集采PON設(shè)備用以升級網(wǎng)絡(luò)，涉及多種設(shè)備類型，且華為、中興、烽火通信均在兩家公司中標(biāo)。

  設(shè)備商方面，國外設(shè)備商也在積極擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)升級合作，本月，Conterra 與Ciena合作升級XGS-PON網(wǎng)絡(luò)，Brightspeed與Calix成功測試50G-PON技術(shù)等。

  器件商方面，值得關(guān)注的是，上詮獲22項(xiàng)硅光專利，并在泰國設(shè)廠擴(kuò)產(chǎn)。沃爾核材赴港上市，其高速銅纜份額全球第二。

  芯片商方面，恩智浦?jǐn)M關(guān)閉四座8英寸晶圓廠，加速轉(zhuǎn)向12英寸生產(chǎn)。仕佳光子的800G/1.6T光模塊用MT-FA產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)小批量出貨。同時(shí)，德州儀器、美光和格芯宣布了其芯片投資的擴(kuò)展計(jì)劃。

  收購合并動態(tài)方面，東山精密宣布以59億元全資收購索爾思光電，加碼光通信領(lǐng)域布局。光庫科技出資1700萬美元收購武漢捷普100%的股權(quán)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，加強(qiáng)競爭力。普睿司曼決定以9.5億元收購光纖解決方案商Chanell，收購?fù)瓿珊?，整合后的資源可幫助運(yùn)營商簡化網(wǎng)絡(luò)部署、提升服務(wù)質(zhì)量并降低成本。

  新產(chǎn)品新技術(shù)方面，友陽光電推出50G COMBO OLT光器件EVT樣品；新華三發(fā)布800G國芯智算交換機(jī)；Lightera推出11.4mm直徑864芯光纜等。

  市場動態(tài)方面，Yole報(bào)告指出，英偉達(dá)的硅光子共封裝光學(xué)（CPO）技術(shù)正推動AI數(shù)據(jù)中心變革，預(yù)計(jì)CPO市場規(guī)模將從2024年的4600萬美元飆升至2030年的81億美元，年復(fù)合增長率高達(dá)137%。LightCounting報(bào)告預(yù)測，盡管第一季度光通信市場表現(xiàn)持平，但第二季度光模塊銷售額將環(huán)比增長10%，主要增長動力來自800G以太網(wǎng)光模塊。Dell'Oro報(bào)告顯示，2025年Q1全球?qū)拵Ы尤朐O(shè)備總收入44億美元，環(huán)比降8%，同比基本持平。2025年Q1全球園區(qū)以太網(wǎng)交換機(jī)收入同比增長3%，中國市場大幅下滑拖累全球表現(xiàn)。

  6月，ICC訊石在南方科技大學(xué)舉辦了第二屆光電智感論壇。會議論壇聚焦光電技術(shù)與人工智能、傳感、生物醫(yī)學(xué)及激光、顯示等領(lǐng)域的深度融合，來自高校、研究機(jī)構(gòu)的教授學(xué)者于及產(chǎn)業(yè)界專家出席論壇并作專業(yè)報(bào)告。論壇展示了光電技術(shù)最新科研與產(chǎn)業(yè)的成果，引發(fā)了熱烈的提問與討論。此次活動吸引了百余名高校師生、科研機(jī)構(gòu)專家學(xué)者、產(chǎn)業(yè)界精英報(bào)名參與，為推動產(chǎn)學(xué)研合作搭建了一座意義非凡的交流橋梁。

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