Dell'Oro：Q225 AI硬件需求激增 數(shù)據(jù)中心組件營收漲44%

  ICC訊  根據(jù)Dell’Oro集團近日發(fā)布的報告，持續(xù)的人工智能擴展周期推動服務(wù)器和存儲組件市場在2025年第二季度實現(xiàn)同比增長44%。對加速器、高帶寬內(nèi)存（HBM）和網(wǎng)卡的旺盛需求，支撐了AI基礎(chǔ)設(shè)施棧各領(lǐng)域的創(chuàng)紀(jì)錄擴張。

  Dell’Oro集團高級研究總監(jiān)Baron Fung表示：“NVIDIA的Blackwell Ultra GPU以及谷歌和亞馬遜的自定義加速器推動了本季度數(shù)據(jù)中心IT組件市場。這一增長也帶動了針對AI工作負(fù)載的HBM內(nèi)存、后端網(wǎng)卡和Grace ARM CPU的收入提升。自定義加速器的出貨量現(xiàn)已與商用GPU相當(dāng)，盡管它們在AI和云工作負(fù)載中的應(yīng)用有所不同。雖然市場對CPU、網(wǎng)卡、內(nèi)存和存儲驅(qū)動器等通用服務(wù)器組件的整體需求仍然強勁，但關(guān)稅導(dǎo)致的囤貨和庫存正常化等短期動態(tài)正在影響收入模式?！?

  2025年第二季度數(shù)據(jù)中心IT半導(dǎo)體和組件季度報告的其他重點包括：

  服務(wù)器和存儲系統(tǒng)組件市場預(yù)計在2025年將增長46%。

  NVIDIA在數(shù)據(jù)中心IT組件收入方面領(lǐng)先供應(yīng)商，其次是SK Hynix和三星。NVIDIA的表現(xiàn)反映了Blackwell Ultra超乎預(yù)期的快速上量。SK Hynix和三星的增長則得益于HBM需求及通用服務(wù)器市場趨勢。

  受NVIDIA GB200和GB300以及超大規(guī)模企業(yè)自定義部署的推動，ARM CPU現(xiàn)已占據(jù)服務(wù)器市場25%的份額。

  由于AI集群中以太網(wǎng)適配器的強勁部署，智能網(wǎng)卡和DPU收入同比增長了一倍。