訊石月報：硅光市場規(guī)模不斷擴大，行業(yè)創(chuàng)新成果

  ICC訊 訊石 2025年5月《全球光通訊市場動態(tài)》專題月報出刊，企聯(lián)薈會員可以通過郵件接收。

  本月報告，關注硅光技術的發(fā)展現(xiàn)狀。當前，硅光技術已經趨于成熟和完善，由中等規(guī)模集成向大規(guī)模、超大規(guī)模集成發(fā)展。光電融合更深入，實現(xiàn)了光電全集成化。硅光市場將以較高的年復合增長率增長，市場規(guī)模將不斷擴大。據(jù)ICC訊石調查了解，當前800G光模塊約有50%采用硅光技術，400G光模塊約為20%-30%。盡管1.6T光模塊的初期成本較高，但隨著技術的成熟和規(guī)模效應的顯現(xiàn)，其市場滲透率將在2025年下半年顯著提升。

  運營商集采方面，5月中國移動啟動“2025年至2026年普通光纜產品集中采購項目和“2025-2027年高端路由器及交換機集采”項目。普通光纜集采預估采購規(guī)模約320.68萬皮長公里（折合9,884萬芯公里），比2023年集采預估規(guī)模(338.90萬皮長公里，折合1.082億芯公里)減少了8.65%。高端路由器及交換機的集采，預估采購金額為15.6億元，預估采購量為5862臺。

  設備商方面，5月思科、Adtran和Juniper發(fā)布了財報，三家設備商報告了業(yè)績實現(xiàn)同比增長。中興通訊發(fā)布了50G PON三代時分共存方案，為光網絡演進提供了創(chuàng)新的‘中國方案’。諾基亞推出Aurelis光局域網，滿足不斷發(fā)展的企業(yè)連接需求。

  器件商方面，5月Lumentum、Coherent、AOI和Fabrinet發(fā)布了財報，業(yè)績均實現(xiàn)增長，或超出預期，或創(chuàng)下新高。上海雍邑光電科技有限公司宣布與博通聯(lián)合研發(fā)的光纖到芯片無源可插拔CPO光學連接組件，累計出貨量成功突破10,000條，穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)博通超高密度CPO交換機核心組件的關鍵地位。億源通科技成功獲得US Conec認證，標志著其具備了專利產品MMC連接器及TMT插芯的端接與組裝能力。

  芯片商方面，5月Microchip、MACOM、Semtech和ADI發(fā)布財報，Microchip表示季度營收觸底，預計新財年營收將會復蘇；其他三家均實現(xiàn)了業(yè)績增長，ADI表示業(yè)績超預期。英偉達簽下沙特1.8萬枚AI芯片大單，這一數(shù)字相當于英偉達2025年第一季度全球出貨量的12%。光纖光纜商古河電工表示，北美數(shù)據(jù)中心建設推動光纖需求增，DFB激光芯片產能將擴大5倍以上，同時積極應對美國關稅成本壓力。公司預計2025財年光纖銷量同比大增60%，并通過價格談判與本土化采購策略緩解關稅影響。

  投融資動態(tài)方面，5月引人注意的交易是AT&T斥資57.5億美元收購Lumen消費者光纖業(yè)務，此次收購將使AT&T光纖覆蓋在2030年前擴大至6000萬點位。除此之外，AMD收購硅光初創(chuàng)公司Enosemi也引發(fā)了不少關注。AMD于5月28日宣布完成對硅光子領域初創(chuàng)公司Enosemi的收購，旨在強化其在人工智能（AI）領域的技術布局，具體交易條款尚未披露。

  新產品方面，5月深光谷攜全資子公司嶺芯光電推新一代玻璃基TGV芯片，助力硅光引擎的封裝制造。博通公司發(fā)布了200G/lane速率的第三代共封裝CPO產品，CPO技術進一步演進。

  LightCounting最新報告顯示，2025年第一季度全球光模塊市場雖維持強勁需求，但高速增長態(tài)勢已明顯放緩。國際數(shù)據(jù)公司（IDC）最新報告顯示，2024年全球電信和付費電視服務支出增長2.2%，達1.51萬億美元。受通脹減弱及行業(yè)技術轉型影響，2025年增速預計放緩至1.6%。Dell'Oro Group最新發(fā)布的報告顯示，2025年第一季度全球光傳輸設備市場同比微增1%，但北美地區(qū)表現(xiàn)亮眼，受益于數(shù)據(jù)中心互聯(lián)（DCI）需求激增，該地區(qū)光設備市場規(guī)模同比增長24%。

  5月，ICC訊石在武漢舉辦了一系列重要活動。5月14日的“2025芯?光論壇”吸引了400多位光電子專業(yè)人士，探討光電技術演進和全球光互聯(lián)產業(yè)發(fā)展。5月15日的第二屆50G PON&FTTR產業(yè)發(fā)展論壇聚焦相關技術標準化及試點發(fā)展情況。5月16日，第七屆硅光產業(yè)論壇匯聚400余位行業(yè)精英，探討硅光技術前沿及應用，同時展示成都雙流區(qū)光電產業(yè)優(yōu)勢。5月17日的“光通信班組長公開培訓”武漢站則助力班組長提升管理能力。5月15日至17日的武漢光博會訊石特展吸引了眾多觀眾。期間，ICC訊石·活動社還組織了多場社交活動，拉近了大家交流的距離。

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