中國信通院發(fā)布《數據中心白皮書（2022年）》

  ICC訊 以數字技術為核心驅動的第四次工業(yè)革命正在給人類生產生活帶來深刻變革，數據中心作為承載各類數字技術應用的物理底座，其產業(yè)賦能價值正在逐步凸顯。

  數字經濟時代，算力正在成為一種新的生產力，廣泛融合到社會生產生活的各個方面，為千行百業(yè)的數字化轉型提供基礎動力。數據中心是算力的物理承載，是數字化發(fā)展的關鍵基礎設施。

  當前，我國數據中心產業(yè)正由高速發(fā)展向高質量發(fā)展全面演進。

  布局方面

  全國一體化大數據中心、新型數據中心等政策文件的出臺及“東數西算”工程的實施，為數據中心協(xié)同、一體化發(fā)展指明了方向，推動全國數據中心產業(yè)布局不斷優(yōu)化。

  市場方面

  多樣化的算力需求不斷涌現，為通用、智算、超算及邊緣等不同類型和形態(tài)的數據中心發(fā)展提供了有效的市場牽引，推動我國數據中心市場規(guī)模持續(xù)增長。

  技術方面

  儲能、蓄冷、高密度、算力網絡、智能運維、超融合架構等技術的創(chuàng)新，加速推動數據中心向大型化、智能化、綠色化方向發(fā)展。

  未來，我國數據中心市場仍將保持高速增長，產業(yè)布局及生態(tài)也將不斷優(yōu)化，可為用戶提供泛在、智能、可靠的算力資源。

  產業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展

  產業(yè)發(fā)展步入新階段

  我國數據中心機架規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步增長，大型以上數據中心規(guī)模增長迅速。近年來，我國數據中心機架規(guī)模穩(wěn)步增長，按照標準機架2.5kW統(tǒng)計，截止2021年底，我國在用數據中心機架規(guī)模達到520萬架，近五年年均復合增速超過30%。其中，大型以上數據中心機架規(guī)模增長更為迅速，按照標準機架2.5kW統(tǒng)計，機架規(guī)模420萬架，占比達到80%。

  業(yè)務收入持續(xù)高速增長

  受新基建、數字化轉型及數字中國遠景目標等國家政策促進及企業(yè)降本增效需求的驅動，我國數據中心業(yè)務收入持續(xù)高速增長。2021年，我國數據中心行業(yè)市場收入達到1500億元左右，近三年年均復合增長率達到30.69%，隨著我國各地區(qū)、各行業(yè)數字化轉型的深入推進，我國數據中心市場收入將保持持續(xù)增長態(tài)勢。

  應用場景多樣

  從我國范圍看，高新技術、數字化轉型及終端消費等多樣化算力需求場景不斷涌現，算力賦能效應凸顯。在高新技術方面，高度復雜的計算場景需要更多高性能算力支持，而超算可通過高性能算力為醫(yī)療、航天及勘探領域提供支撐。在產業(yè)數字化轉型方面，互聯網、通信及金融等現代服務業(yè)需面向大量終端客戶提供讀物，企業(yè)數字技術應用較為成熟，數字化程度高。在移動消費及智能終端方面，近年來我國移動終端用戶及智能終端設備數量快速增長，終端設備應用場景不斷豐富，對實時算力的需求不斷提升。在算力形態(tài)方面，我國數據中心形態(tài)多樣化發(fā)展趨勢逐漸顯現，智算中心、邊緣數據中心將保持高速增長。

  頭部企業(yè)積極擴張版圖

  為豐富業(yè)務來源，頭部數據中心運營商積極拓展本土外市場，擴張產業(yè)版圖。中國電信、中國移動、 Century Link和 NTT Communications等為代表的基礎電信運營商， Equinix、Digital Reality Trust、萬國數據等為代表的第三方數據中心運營商，依靠建設起步早的先發(fā)優(yōu)勢已在本土持有大規(guī)模數據中心資源。在不斷發(fā)展歷程中，基礎電信運營商和第三方數據中心運營商依靠資源、資金及技術研發(fā)優(yōu)勢，通過培育自主品牌、拓寬國際營銷渠道和提供全方位配套的數據中心服務在全球范圍內加速數據中心布局。

  數據中心行業(yè)迎來并購潮，大額交易頻現，市場格局或將呈現強者愈強態(tài)勢。以我國情況為例，目前行業(yè)內以兩類并購方式為主。第一類是資源類收購，該類收購對象多為獲批的能耗額度、土地使用權、廠房建筑等，目的是填補企業(yè)自身在某些區(qū)域的數據中心供給不足，以及儲備優(yōu)質地段的稀缺資源。第二類是直接收購成熟的數據中心項目，該類收購通常是瞄準被收購數據中心的盈利能力，或是跨界新進入數據中心行業(yè)的企業(yè)意圖加快布局、減少建設周期、降低轉型難度。

  發(fā)展趨勢

  布局逐步優(yōu)化，協(xié)同一體化趨勢增強

  受市場內生算力需求驅動，及國家相關政策引導，我國數據中心總體布局持續(xù)優(yōu)化，協(xié)一體趨勢將進一步增強。在市場層面，中西部地區(qū)自然環(huán)境優(yōu)越，土地、電力等資源充足，但本地數據中心需求相對較低;東部地區(qū)市場需求旺盛，但土地、電力、人員等生產要素成本較高，東西部協(xié)同發(fā)展逐漸成為趨勢。在政策層面，我國數據中心全國一體化發(fā)展引導增強。同時，內蒙、貴州等地推出了電力、土地、稅收等優(yōu)惠政策，有效幫助數據中心降低建設運營成本，數據中心建設規(guī)模不斷增長。未來，“東數西算”工程將進入到全面建設期，我國數據中心布局或將得到進一步優(yōu)化。

  創(chuàng)新驅動持續(xù)，技術水平不斷提升

  作為算力服務中樞，數據中心既是數字經濟底座，也是數字技術創(chuàng)新的高地。隨著新一代信息技術的不斷發(fā)展，數據中心正逐漸突破傳統(tǒng)機房運營模式的桎梏，產業(yè)發(fā)展逐漸由資本驅動邁向創(chuàng)新驅動，技術創(chuàng)新將持續(xù)活躍。在未來發(fā)展過程中，基礎設施及IT技術的創(chuàng)新將不斷涌現，數據中心技術內涵也將變得更加豐富。我國數據中心產業(yè)將逐步增強對新技術的應用，利用新技術加速實現節(jié)能減排，提升算力服務水平，進一步賦能產業(yè)發(fā)展。

  算網協(xié)同加快，泛在算力高質發(fā)展

  算網協(xié)同是實現算力服務泛在可達、靈活取用的重要途徑，同時也是算力基礎設施和網絡設施融合創(chuàng)新發(fā)展的重要形態(tài)。在“東數西算”工程的背景下，以算網協(xié)同為基礎，通過算力調度構建全國一體化算力網絡，成為推動全國算力資源優(yōu)化配置的關鍵。未來，以“東數西算”為牽引的全國算力網絡將逐步建成，并實現泛在算力的靈活高效調度。

  賦能效應深化，數字轉型支撐顯著

  近年來，數字化轉型的范圍不斷擴大、程度不斷加深，數據中心產業(yè)賦能效應逐步深化。未來，數據中心對產業(yè)的賦能主要體現在以下方面：一是多樣泛在的算力供給將逐步完善，傳統(tǒng)企業(yè)“上云用數賦智”進程將進一步加快。電力、石油、石化、制造等工業(yè)領域可通過能源互聯網平臺、工業(yè)互聯網平臺的建設，加速實現云邊端協(xié)同，提高企業(yè)生產運營效率;二是隨著數字化轉型的深入，數據中心將與網絡深度融合，形成算網一體服務，更好地為企業(yè)發(fā)展提供IT基礎設施支撐;三是分布式計算、存儲及云邊端協(xié)同的技術不斷成熟，可實現對泛在終端海量數據的快速處理，從而支撐工業(yè)網互聯網和物聯網的發(fā)展;四是計算、存儲及網絡等服務模式將逐步變革，算力可更為深入地融入到企業(yè)數字化轉型的各個方面，全面賦能企業(yè)生產、運營及管理等環(huán)節(jié)。

  低碳要求趨嚴，助力雙碳目標實現

  未來，數據中心將成為支撐各產業(yè)數字化發(fā)展的引擎，綠色算力應用將全面賦能各行業(yè)的數字化轉型，全面助力精益生產和綠色發(fā)展。在產業(yè)實踐方面，數據中心制冷方案供應商將進一步加強新型制冷方案的研究，氟泵、液冷、間接蒸發(fā)、自然冷源等制冷技術將變得更加成熟，制冷效率將不斷提升。同時，光伏、風電、儲能、鋰電池等綠色電力和供配電節(jié)能技術研發(fā)與應用也將不斷深入。數據中心綠色低碳技術研發(fā)和應用都將進一步發(fā)展。