【訊石觀察】美寬帶政策突變，光纖失寵多方承壓

  ICC訊  2025年6月，美國國家電信和信息管理局（NTIA）發(fā)布BEAD計劃改革政策通知，撤銷拜登政府時期確立的光纖優(yōu)先原則，轉向完全技術中立立場。新規(guī)將“優(yōu)先寬帶項目”定義為“提供不低于100/20 Mbps速度且延遲≤100毫秒”的服務，不再限定技術路徑。NTIA同時撤銷所有已批準的州級最終提案（包括路易斯安那州等三州），強制各州及領地在90天內重新提交計劃，并增加“議價優(yōu)勢”流程以篩選最低成本方案。

  行業(yè)反應：失望與機遇并存

  1. 光纖陣營的強烈反對

  光纖支持者認為此舉犧牲長期價值。MCNC總裁Tracy Doaks坦言：“我們正研究資金將如何分配或不分配給光纖項目，但當前規(guī)則難以解讀”。光纖寬帶協(xié)會此前警告，將偏遠地區(qū)留給衛(wèi)星是“逃避責任”，因衛(wèi)星壽命僅約5年，而光纖可服務數(shù)十年。Benton研究所政策主任Drew Garner更直指新規(guī)“短視”，投資廉價寬帶是“對美國競爭力的自我傷害”，尤其在中歐全力投入光纖應對AI的背景下。

  2. 無線與衛(wèi)星供應商的機遇

  新規(guī)顯著降低FWA（固定無線接入）和衛(wèi)星供應商門檻：

  - FWA靈活性提升：允許完全使用非授權頻譜的供應商競標，此前該類部署被視為“不可靠”。

  - 衛(wèi)星企業(yè)受益：Starlink預計獲資金從原41億美元升至100-200億美元。不過分析師Blair Levin指出，馬斯克與特朗普近期爭執(zhí)可能影響其實際中標規(guī)模。

  諾基亞、愛立信等設備商加快布局FWA產品線，但需應對《建設美國法案》（BABA）的本土制造要求——其FWA設備多產自印度、巴西等地，面臨供應鏈調整壓力。

  多重影響：延遲、成本與法律風險

  1. 州級項目陷入停滯

  路易斯安那州原定2025年初啟動BEAD建設，政策轉向后被迫暫停。該州寬帶公司EPC因項目停滯解雇80%分包商，并開始裁減全職員工。其高管Josh Etheridge向政府喊話：“我們用選票支持新領導人，但現(xiàn)在只聽到沉默”?；ヂ?lián)網創(chuàng)新倡議主任Alexis Schrubbe將新流程稱為“無人想要的寬帶土撥鼠日”，各州前期規(guī)劃投入淪為沉沒成本。

  2. 法律與政策博弈加劇

  - 訴訟風險：Levin預測小型農村運營商可能將新規(guī)視為“生存威脅”提起訴訟。

  - 附加條款爭議：參議院6月提案將BEAD資金與“十年AI監(jiān)管禁令”掛鉤，若各州監(jiān)管跨州商業(yè)AI則取消撥款資格。眾議院民主黨人聯(lián)合反對，稱其剝奪各州應對AI風險的能力。

  - 勞工標準取消：通信工人協(xié)會批評廢除勞動力發(fā)展要求，將削弱各州管理本地勞動力需求的能力。

  應對策略：替代方案與合作模式

  1. MCNC的“中英里”網絡先行

  為降低政策不確定性影響，非營利組織MCNC提前推進中英里光纖項目HERO。該項目投資1900萬美元（含NTIA 1120萬撥款），建設209英里光纖覆蓋北卡羅來納州貧困地區(qū)，連接16萬未服務家庭。Doaks強調：“我們向NTIA證明，中英里光纖可減少最后一英里投資，這是BEAD的前奏”。目前已有電力合作社等最后一英里供應商主動合作，例如Roanoke合作社利用MCNC骨干網以品牌Fybe擴展服務，但后續(xù)依賴BEAD資金的計劃已擱置。

  2. 本土制造與市場轉向

  光纖設備商未坐以待斃：

  - 本土化對沖風險：康寧等公司加大美國生產線投入，以符合BABA要求并規(guī)避關稅風險。

  - 開拓新市場：Adtran、康普等轉向長途光纖和數(shù)據中心連接領域。Dell'Oro分析師Jeff Heynen指出，BEAD延遲至2026年后，廠商更有理由維持這些高利潤“副業(yè)”。

  爭議焦點：技術路徑與國家競爭力

  政策轉向暴露美國寬帶發(fā)展路線的根本分歧。中國光纖滲透率達93.6%（全球第三），而美國僅28.7%。Fiber Connect 2025會議討論顯示，美國郊區(qū)與農村地區(qū)雖存在強烈?guī)捫枨螅ㄈ甾r業(yè)物聯(lián)網、遠程醫(yī)療），但資金獲取仍是核心障礙。批評者認為，放棄光纖優(yōu)先將削弱美國在AI等前沿領域的基建基礎，NTIA對此尚未回應。

  結語

  BEAD計劃突變折射美國基礎設施政策的搖擺性。隨著各州重交計劃截止日逼近，光纖與無線陣營的角力、州政府與聯(lián)邦的博弈將持續(xù)發(fā)酵。分析師Levin總結：“部署可能推遲到2026年或更晚，而最終資金流向仍難預測”。